Gestión patrimonial en Washington
Servicios de inversión
Ahorra con propósito.
¿Cómo te ves en el futuro? Los asesores de Sound Investment and Retirement Solutions ofrecen asesoramiento personalizado para ayudarte a planificar tus principales hitos, como la universidad o la jubilación.
Sin inversión mínima
Un asesor puede ayudar a encontrar maneras de hacer crecer incluso las inversiones más pequeñas.
Acceso al portafolio en línea
Manténgase al tanto de su cartera en cualquier momento. Inicie sesión en Vista de la cuenta.
Asesoramiento personalizado
Obtén un plan financiero diseñado para satisfacer tus metas y necesidades financieras.
Soporte especializado
Su asesor estará disponible cuando lo necesite, desde su primera llamada en adelante.
Consulta sin compromiso
Habla con un asesor sobre tus objetivos financieros sin costo alguno.
Cuentas administradas
Su asesor seguirá supervisando el rendimiento de su cartera, incluso después de su inversión inicial.
Su asesor le acompañará en cada paso.
Empezando
Tu relación con tu asesor comienza en el momento en que te pones en contacto con él. Durante vuestra primera conversación, se tomará el tiempo necesario para conocerte y entender tus objetivos financieros.
Elaboración de un plan
Tu asesor elaborará un plan basado en tus objetivos. Te explicará qué puedes esperar, te guiará en los próximos pasos y responderá a tus preguntas.
Soporte continuo
Una vez configuradas sus cuentas, su asesor estará a su disposición de forma continua. ¿Tiene alguna pregunta o desea realizar algún cambio? No dude en contactarlo; está para ayudarle.
¿Listo para empezar?
Visite una sucursal local.
Encuentra una sucursal
Encuentra un asesor
Conozca a los asesores
Llamar
800.562.8130
Divulgaciones
Verifique los antecedentes de los profesionales de inversión asociados con este sitio en BrokerCheck de FINRA.
Formulario CRS de LPL Financial
Los servicios de valores y asesoramiento se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones registrado y corredor de bolsa (miembro FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus filiales autorizadas. Sound Credit Union y Sound Investment & Retirement Solutions no lo son Registrados como agentes de bolsa o asesores de inversión. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios a través de Sound Investment & Retirement Solutions y son empleados de LPL. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus filiales, las cuales son entidades independientes y no están afiliadas a Sound Credit Union ni a Sound Investment & Retirement Solutions. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus filiales son:
| No está asegurado por la NCUA ni por ninguna otra agencia gubernamental. | No está garantizado por la cooperativa de crédito. | No son depósitos ni obligaciones de la cooperativa de crédito. | Puede perder valor |
Su cooperativa de crédito (“Institución financiera”) proporciona referencias a profesionales financieros de LPL Financial LLC (“LPL”) en virtud de un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución financiera por estas referencias. Esto crea un incentivo para que la Institución financiera realice estas referencias, lo que resulta en un conflicto de intereses. La Institución financiera no es cliente actual de LPL para servicios de corretaje o asesoría. Visite https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html Para obtener información más detallada.
Los representantes registrados de LPL Financial asociados con este sitio web solo pueden realizar transacciones comerciales con residentes de los estados en los que estén debidamente registrados o autorizados. No se pueden realizar ni aceptar ofertas de residentes de ningún otro estado.
Sound Credit Union no lo es Registrado como corredor de bolsa o asesor de inversiones.